【行业深度】洞察2022:中国儿童学习桌椅行业竞争格局及市场
点击量:1 发布时间:2022-08-30 16:46:24

  目前,我国儿童学习桌椅行业的头部企业主要是爱果乐和护童两家,其年零售金额均已突破10亿元。第二梯队是光明园迪和两平米,其销售金额均已突破4亿元。第三梯队为企业旗下品牌有一定知名度,并且年销售金额均在5000万元以上的企业,包括博士有成、康扑乐、黑白调等。

  从区域分布来看,我国的儿童学习桌椅代表企业主要分布在沿海城市及部分发达省份。其中,广东地区的企业数量最多,地区代表企业为博士有成等;浙江和江苏是我国传统制造业强省,也分布了较多的儿童桌椅行业企业,地区代表企业主要有爱果乐、护童科技和两平米等。

  目前,3000元以上的儿童学习桌属于中高端产品,零售额占总体市场比重在35%-40%。护童在中高端儿童学习桌市场占据明显优势地位,市场占有率超过50%;光明园迪中高端产品零售额排在第二位,市场占比为29.8%。

  注:上述统计口径为2019年中国3000元以上儿童学习桌市场占有率情况,2020年数据暂未公布。

  目前,我国的儿童学习桌椅行业开始分化,低端市场的无序竞争依然持续,但部分品牌已经开始自我提升,对产品设计、品牌形象和门店风格进行升级,中高端市场开始逐渐以头部企业为主导。根据3000元以上的儿童学习桌椅市场情况,当前我国儿童学习桌椅行业市场集中度CR2为83.1%了,CR5为97.6%。市场集中度较高,头部企业对于中高端市场的竞争力不断提升,未来随着企业的产品线不断扩大,低端市场集中度也将越来越集中。

  注:统计口径为2019年中国3000元以上儿童学习桌市场集中度情况,2020年数据暂未发布。

  前瞻统计了2015年至今公布的我国儿童学习桌椅行业投融资事件,仅有7件。从下表看出,各路资本对于儿童学习桌椅行业的投资力度不大。其中乐歌股份是主打坐站交替办公产品人体工学产品研发公司,上市之后开始跨界小范围生产儿童学习桌椅。其余四家为专业从事儿童学习桌椅行业企业。

  其中爱果乐一共获得了3轮融资,融资金额近5亿元,最近的C轮融资发生在2021年8月。光明园迪也在2021年7月完成了自身的A轮融资。护童科技作为我国最大的儿童学习桌椅企业之一,也是首家递交上市申请的企业,拟募资5.7亿元。

  前瞻从三个维度分析中国儿童学习桌椅企业业务布局和竞争力,分别为门店数量、零售规模和产品定位。其中护童在门店数量已经超越了其他竞争对手,零售规模上仅次于爱果乐。爱果乐在营收规模上目前处在第一位置,但其线下门店的建设不及其他品牌。从产品定位上看,护童、两平米、黑白调和康朴乐主要以中高端产品为主,而光明园迪、爱学习、西昊、生活诚品则以中低端为主。

  从五力竞争模型角度分析,儿童学习桌椅目前没有商业化落地的替代品,需求弹性较小,行业替代品较少,替代品风险较小;从行业吸引力、进入壁垒来看,儿童学习桌椅行业潜在进入者威胁较大;在从市场需求、产品同质化角度来看,儿童学习桌椅行业对下游议价能力一般;儿童学习桌椅行业的上游为木材、五金件和塑料等,从供需情况、产品标准化程度和后向一体化能力来看,儿童学习桌椅行业对上游议价能力较弱;从竞争者数量、市场集中度、行业增长率来看,我国儿童学习桌椅行业现有竞争者之间竞争较为激烈。

  以上数据来源于前瞻产业研究院《中国儿童学习桌椅行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。